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行业说丨“建圈强链”产业研究系列②：成都加速新能源汽车产业发展，牵手“链主”企业再启航

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2022.08

锐成产城咨询是成都设计咨询集团旗下的国际化产城咨询平台，引入公园城市产业高质量发展的视角，聚焦“建圈强链”重点产业链进行研究。

2022年7月，成都市与比亚迪签署战略合作协议，与此同时，2022世界动力电池大会在宜宾顺利闭幕。新能源汽车产业已经成为成都“建圈强链”聚焦的重点产业链之一。本期，我们关注新能源汽车产业并展开研讨，与你分享成都“建圈强链”产业研究第二期。

全国新能源汽车产业发展情况

总体发展概况：强劲复苏呈现爆发式增长

国家发改委和商务部数据显示，2021年我国新能源汽车销量达352万辆，同比增长157%，市场渗透率大幅提升至13.4%，新能源汽车保有量达784万辆，占我国汽车总量的2.6%。

▲ 国内新能源汽车市场总体情况（数据来源：中国汽车流通协会）

国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2020-2035）》，提出到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》，提出大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比。国家发改委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》，进一步提出提升终端用能低碳化电气化水平，积极推动新能源汽车在城市公交等领域的应用，优化充电基础设施布局，全面推动车桩协同发展，推进电动汽车与智能电网间的能量和信息双向互动，开展光、储、充、换相结合的新型充换电场站试点示范。

▲ 成都公园城市

主要地区与重点企业发展情况

■ 主要地区消费需求:从政策驱动迈向产品驱动

主要城市新能源汽车销量2021年相对2020年大幅度增长，上海、杭州、深圳、北京、广州等限购城市都增长迅猛突破11万台。同时，2021年新能源汽车在限购城市销量占总销量的31%，较2020年占比38%有所降低，说明非限购城市对新能源汽车销量的贡献力度越来越大，新能源汽车消费从政策驱动逐渐迈向产品驱动。

▲ 2021新能源汽车销量前10城市（数据来源：乘用车市场信息联席会）

■ 主要地区产能供给：长三角一马当先

从区域看，长三角（含安徽）汽车产量超过610万辆，珠三角、京津冀、东三省、中部地区（含广西）产量均超过310万辆，川渝地区产能270万辆。

从城市看，上海不仅有我国最庞大的汽车产业集群，也是新能源汽车销量最大的城市。最具代表性的就是特斯拉上海超级工厂以及上汽集团旗下各子品牌。理想、蔚来、威马等多家造车新势力也将研发中心落户上海。

▲ 成都公园城市

■ 行业重点企业：整车环节引领行业发展

目前我国新能源汽车市场形成三大阵营，即自主车企、外资（含合资）车企以及新势力车企。自主车企占据市场主导地位，其市场份额达63%，其次是外资品牌和新势力品牌，市场份额分别为21%和16%。

2021年，我国新能源汽车市场集中度进一步提高，头部效应凸显，前三强企业分别是比亚迪（16.6%）、上汽通用五菱（12.2%）和特斯拉中国（9.2%），行业CR10市场份额总计达60%，较2020年增长10%。

▲ 2021年我国新能源汽车市场竞争格局（括号为车企排名）（数据来源：艾瑞咨询）

成都新能源汽车产业发展情况

■ 总体概况：电动汽车奋起直追、整车年产能30万辆

近年来，成都聚焦纯电动汽车、氢燃料电池汽车等主攻方向，加速推动汽车产业新能源化。2021年，全市实现新能源汽车产量5.8万辆，同比增长112%。2022年1-5月，成都新能源汽车产业链签约重大项目13个，总投资671.87亿元。目前成都新能源整车产能30万辆，新能源汽车车型150余款。

■ 规划政策：“建圈强链”以来密集出台相关文件

《中共成都市委关于以实现碳达峰碳中和目标为引领优化空间产业交通能源结构促进城市绿色低碳发展的决定》明确提出，“大力发展光伏、锂电、新能源汽车、节能环保产业，到2025年力争新能源汽车保有量达到80万辆”。成都市经信局先后印发《成都市“十四五”能源发展规划》《成都市新能源汽车产业发展规划（2022-2025）（征求意见稿）》，提出“成都将大力推广新能源汽车，实施机动车电动化替代计划，持续提升公交、出租车等车辆中纯电动汽车比例。市发改委《成都市“十四五”绿色转型发展规划》提出，“到2025年，绿色低碳优势产业营收达3000亿元，中心城区绿色出行比例至少70%，新能源汽车保有量达到60万辆；打造光伏、锂电、新能源汽车研发制造、‘绿氢之都’四个绿色低碳优势产业集群重点工程”。

■ 产业布局：一核引领、四区主导、多点支撑

按照《成都市新能源汽车产业发展规划（2022-2025）（征求意见稿）》，成都新能源汽车产业将形成“一核四区多点”的产业空间布局。“一核”即以成都经开区为依托，打造高端新能源智能网联汽车产业研发制造核心区。“四区”即以青白江区、成都东部新区、郫都区、新津区为依托，打造新能源汽车产业发展主导区。

成都新能源汽车产业发展思考

目前，成都加速推动汽车产业新能源化，聚集了大批重点项目，形成了汽车产业基础扎实、消费市场需求旺盛、科研人才和技术平台集聚的良好态势。同时，成都新能源汽车产业仍然存在链主缺失、能级偏低、配套不足等问题，需要在下阶段全方位推动汽车产业的整体转型升级。

■ 加快引入链主企业

面向国内新能源汽车前10强、前20强开展重点招商，加快集聚一批具有明显行业带动效应的头部企业。对于已经落地的新能源汽车头部企业，积极争取更多新能源中高端车型产线在蓉扩张。对于重点传统整车企业，支持其在蓉增设新能源汽车技术中心或与本地研究机构合作，逐步改造现有生产线，实现向新能源汽车产能的有序过渡。

■ 大力培育自主品牌

依托威马汽车全球研发中心、野马新能源汽车研究院等科研平台，加强与电子科大、西南交大、四川大学等在蓉高校院所的产学研一体化，力争在新能源汽车智能化、网联化、轻量化等技术方向重点突破，培育一批“成都研、成都造”的自主创新品牌。

■ 全面强化本地协同

遴选一批本土新能源汽车零部件优质企业，着力推动其提升技术水平和产品质量，加快融入国内外知名车企供应商体系；加强与重庆及川内地（市）州的产业合作，鼓励整车企业相互开放产业链，扩大新能源汽车零部件的需求与供给，构建川渝地区产业链分工体系。

█ 来源：锐成产城咨询

█ 编辑：集团办公室（党委办）公园君

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